A companhia aérea Azul (AZUL4) vai exprimir R$ 600 milhões em debêntures. A taxa dos títulos será definida na quinta-feira (13) e a liquidação é prevista para sexta-feira (14).
Os recursos serão usados para o pagamento da contraprestação devida pelo fornecimento de combustível pela Raízen (RAIZ4). Ou para recomposição de caixa em razão de pagamentos feitos à Raízen a partir de maio deste ano.
Os papéis têm prazo de dois anos, com amortizações mensais. A Azul pretende remunerar, no sumo, o equivalente a CDI mais 6,25% ao ano.
O Itaú BBA é o coordenador operacional do UBS Brasil.
Informações com fazer Valor Econômico