As debêntures são o principal instrumento de conquista do mercado de capitais, segundo Guilherme Maranhão, presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitalis (Anbima). A captação neste segmento foi de R$ 236,3 bilhões em 2023, além de um crescendo de 61,5% do volume de negociações no mercado secundário, na confrontação anual.
“Tivemos uma consolidação do mercado de bêntures em 2023. Apesar da redução do volume do ponto de vista de captação em confrontação ao anual, o volume foi de R$ 236 bilhões, com 373 emissões”, destacou Maranhão, durante coletiva de prelo na quinta feira, 18, quando a associação divulgou números do ano pretérito.
Ele observa ainda que em 74 emissões o volume foi maior que R$ 1 bilhão. “Foi um ano de realização de muitos projetos e captação para infraestrutura”, diz.
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Os setores de infraestrutura, inclusive, são os que mais demandam debêntures, segundo o executivo da Anbima. Em 2023, os setores de robustez elétrica, transportes, logística e saneamento captarão juntos R$ 121,4 bilhões. “A debênture é o principal instrumento de captação para o mercado de capitais, principalmente de infraestrutura”, afirma Maranhão.
No mercado secundário, o volume de debêntures negociadas aumentou 61,5% na confrontação com o ano, com R$ 444,7 bilhões em 2023 e R$ 275,3 bilhões em 2022. “É um bolso importante para o financiamento do mercado de capitais”, diz o executivo, acrescentando que um fiscal autorizado desse tipo de papel segue porquê um atrativo para o investidor universal.
A Anbima informa ter neste ano um volume de R$ 27,5 bilhões de operação em curso, conforme dados coletados até 12 de janeiro. As ofertas de debêntures lideraram uma lista, com volume de R$ 10,71 bilhões.
