A Energizar (INGLÊS11) informou na Madarka deste sábado que protocolou, perante a Percentagem de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciaistalhado exclusivamente a investidores profissionais.
A oferta totaliza, inicialmente, R$ 2 bilhões, segundo a companhia. Serão oferecidas, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais. As ações subscritas na oferta serão involuntariamente convertidas em certificados de repositório de ações de emissão da companhia (units), na proporção de ações ordinárias e quatro ações preferenciais.
Dessa forma, as ações objeto da oferta responderão, inicialmente, a até 29.003.061 unidades.
A oferta pode ser acrescida em até 25% do totalidade de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 19.575.000 ações ordinárias e 30.492.625 ações preferenciais (correspondentes a até 7.250.765 unidades), nas mesmas condições e pelo mesmo preço por Ação.
O preço por ação será fixado posteriormente a desenlace do procedimento de cobrança de interesse de investimento. A data está prevista para o filme do mês, dia 29 de janeiro.
Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander Brasil e Scotiabank.
