A Energizar (INGLÊS11) anunciou nesta quinta-feira (18) que está trabalhando em documentação para a “provável estáciação” de um comitiva. A oferta visa captar aproximadamente R$ 2 bilhões.
O cronograma prévio da potencial oferta pública de ações ordinárias e preferenciais deverá ser lançado posteriormente o fechamento da sexta-feira (19). Porém, até ao momento “não há definição a reverência do lançamento efetivo”.
Segundo a companhia, o acionista controlador, Parjá manifestou intenção de comprar o aumento de capital na proporção de sua participação, de 27,7%.
A Energisa contratou Itaú BBA, BofA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander e Scotiabank para avaliarem uma operação, conforme indumentária relevante.
A destinação dos recursos do eventual comitiva não foi informada no indumentária relevante.
