O governo paulista confirmou nesta sexta-feira (28) que a Equatorial (EQTL3) propôs uma novidade parceria com a Sabesp (SBSP3), conforme noticiou o Valor nesta quinta-feira (26).
A proposta da empresa foi de R$ 67 por ação, para a participação de 15% que o grupo deveria ser assumida depois a privatização. Isso significa um desembolso de R$ 6,87 bilhões.
A oferta foi apresentada na quarta, prazo final para a entrega. A Aegea, que também vinha se preparando para proposta de apresentador, desistiu na última hora de participar.
O empresário Nelson Tanure, que também havia manifestado interesse, também não fez oferta, porquê já era esperado no mercado.
Dessa forma, a Equatorial se tornou a única interessada em comprar os papéis e, com isso, se tornou a verosimilhança da sociedade estratégica da companhia paulista de saneamento.
Na sequência, deverá ser iniciado o “bookbuilding”, ou seja, a recolha de intenção dos investimentos interessantes em comprar os muitos papéis da oferta.
O Estado deveria vender, além dos 15% que ficarão com o sócio de referência, outros 17% ao restante do mercado, de forma mais pulverizada. O processo deve resistir de 1º a 15 de julho.
A precificação deverá ser feita no dia 18 de julho, da liquidação da oferta, no dia 22, de conciliação com o cronograma previsto no prospecto da oferta.
Informações com fazer Valor Econômico
