Ó IRB(Re) (IRBR3) percebeu, nesta segunda-feira (15) o resgate antecipado da totalidade das debêntures sim 3ª emissão. Segundo o enviado divulgado hoje pela resseguradora, foram resgatadas 100 milénio debêntures simples, não conversíveis em ações. O valor da operação foi de R$ 91,9 milhões.
A 3ª série de debêntures foi emitida no segundo semestre do ano pretérito. Os papéis têm prazo de vencimento de 48 meses, correspondente a 9 de junho de 2027. Até lá, estavam previstas oito pagamentos de juros semestrais, com início em 9 de dezembro de 2023.
Nas mesmas informações, foi programada a amortização progressiva do valor principal das debêntures. Entre 9 de dezembro de 2023, quando o IRB(Re) debiara amortizar 12,5% do valor unitário de cada título, até 9 de dezembro de 2026, a companhia debiara quitar metade da operação. O maior desembolso viria em 9 de junho de 2027, quando os outros 50% da dívida deveriam ser resgatados, junto com os juros semestrais.
IRB(Re) (IRBR3): Emissão original saiu pela metade
A operação original englobava duas parcelas de títulos. A primeira contemplava 100 milénio papéis com valor unitário de R$ 1 milénio; a segunda parcela prévia de 150 milénio debêntures com igual valor unitário. Assim, a emissão totalidade pretendida captará R$ 250 milhões.
Os planos, no entanto, foram frustrados, e o IRB(Re) encontrou demanda exclusivamente para a primeira parcela. A colocação do segundo lote foi cancelada, e a empresa captou, entano, exclusivamente R$ 100 milhões – menos da metade do previsto. A oferta foi realizada via rito automático da Solução Nº 160 da CVM.
A emissão atraiu um totalidade de 521 investidores. Entre eles, o grupo mais numeroso foi o de pessoas físicas, com 479 participantes que subscreveram 25.719 debêntures. Já sete fundos de investimento que aderiram responderam pelo maior volume de assinaturas: 61.900 artigos.
Veja o enviado do IRB(Re) (IRBR3) sobre o resgate antecipado das debêntures, divulgado nesta segunda-feira (15):
