O bilionário possuinte da L’Occitane International SA, Reinold Geiger, está perto de fazer uma oferta para fechar o capital da empresa de cuidados, segundo pessoas familiaris com o asunto, num congraçamento que poderá estimar uma empresa em 7 milénio milhões de dólares, incluindo dívida.
Geiger está sendo considerado fazer uma oferta pelas ações da L’Occitane que ainda não possui, por 33 a 34 dólares de Hong Kong cada, já na segunda-feira (29), disse às pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as deliberações são privadas .
O fundo Blackstone está prestes para ajudar o financeiro ou congraçamento de obtenção, junto com o braço de gestão de ativos do Grupo Goldman Sachs.
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A oferta poderia estimar a L’Occitane em tapume de 6,5 bilhões de euros (ou US$ 7 bilhões). A Blackstone da Goldman Sachs Asset Management pode poupar tapume de 1,6 bilhão de euros em financiamento totalidade, disseram as pessoas.
Um veículo controlado em última instância por Geiger, presidente do parecer da L’Occitane, já possui mais de 70% da empresa, mostram documentos arquivados pela empresa.
A transação da L’Occitane foi suspensa em Hong Kong em 9 de abril, enquanto se aguarda um pregão relacionado à obtenção. As ações foram negociadas a 29,50 dólares em Hong Kong no dia anterior, dando à empresa um valor de mercado de tapume de US$ 5,6 bilhões.
No início do mês, Geiger estava próximo de um congraçamento para fechar o capital da empresa, potencialmente encerrando sua trajetória de 14 anos na bolsa de valores de Hong Kong.
As negociações estão em curso, nenhuma decisão final foi tomada e detalhes porquê preço e prazo ainda podem mudar, ditos às pessoas. Um representante da L’Occitane não respondeu imediatamente a um pedido de observação. Blackstone e Goldman Sachs não quiseram comentar.
A L’Occitane foi fundada em 1976 pelo francesismo Olivier Baussan, que começou a produzir óleos essenciais a partir de vegetais porquê a lavanda na zona rústico da Provença e a vende-los nos mercados locais. Geiger tornou-se acionista minoritário em 1994, mas disse que o desempenho da empresa era fraco e começou a trabalhar na tentativa de proteger seu investimento.
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Ele expandiu a L’Occitane globalmente, mas decidiu mudar-se para a Ásia depois de permanecer impressionado com a moral de trabalho da região. Inicialmente, a estratégia deu tão errada que seu auditor alertou que os maus resultados colocaram toda a empresa em risco.
Empresa listada em Hong Kong em IPO (oferta pública inicial) em 2010 e hoje conta com 3 milénio marcas em 90 países. No entanto, obtém exclusivamente tapume de um terço das suas receitas na Ásia, enquanto as Américas são uma região que mais cresce.
A L’Occitane enfrenta um mercado cada vez mais padroeiro na China, onde marcas globais porquê a L’Oreal e a Estee Lauder estão oferecendo descontos frequentes para competir por uma maior secção do mercado, e as marcas nacionais crescendo em popularidade.
©2024 Bloomberg LP
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