A primeira semana de janeiro de 2024 chega ao fim com uma certa “ejaguinha” do final do ano. Dias mais parados na cena corporativa e sem muitos gatilhos para movimentar as ações brasileiras, quem se deu bem foi a gigante Petrobras (PETR3;PETR4), que surfou na alta do petróleo.
No terreno internacional tivemos dados importantes, PMIs pelo mundo, inflação na europa e claro, dados do emprego e dados da última revisão do Fed realizada em dezembro. E ao contrário do que se possa imaginar, os dados bem acima do esperado no payroll não pesaram tanto para os mercados nesta sexta-feira (05).
Foi uma semana para ‘colocar o pé na água’. Sentir como deve ser o ano. E ao que parece que a geopolítica deve ser motivo de preocupação para os mercados, pelo menos neste início de 2024.
Fique com os destaques da semana no Giro do Mercado
Boa leitura e excelente fim de semana.
Paula Comassetto
Giro do Mercado
Ações para dividendos em 2024: Empiricus Research recomenda Caixa Seguridade (CXSE3)
O ano de 2024 poderá trazer novidades em relação à tributação dos dividendos que hoje é isenta no Imposto de renda para pessoas físicas.
Pensando em aproveitar as melhores oportunidades de investimentos para este ano, a casa optou por uma mudança estratégica na carteira de dividendos para janeiro, como recomendação para as ações da Caixa Seguridade (CXSE3) em vez da BB Seguridade (BBSE3).
Para Ruy Hungria, a Caixa traz mais estabilidade se comparada à BB Seguridade, já que tem uma grande exposição ao agro, que vem prejudicada com consunsas negativas vindas principalmente do El Niño.
“A grande linha de negócio dela (CXSE3) é o seguro para financiamento imobiliário e pode acabar se beneficiando da maior intenção do governo em aumentar os benefícios para os programas de moradia.”
Clique aqui para ver uma entrevista completa.
BDRs: Confira as melhores ações internacionais para investir em janeiro
Após o “boom” da inteligência artificial no primeiro semestre de 2023, o mercado voltará suas atenções para as empresas de tecnologia. As Magnificent 7, como são jamadas as principais empresas de tecnologia do mundo, subiram mais de 100% no ano.
No entanto, para o especialista em internacional Enzo Pacheco, da Empiricus Research, o momento atual é ideal para começar em um portfólio diversificado, com ações de empresas sólidas e de diferentes lojas da economia internacional.
Exemplo disso é a ação da Berkshire Hathaway (BERK34), o famoso investidor Warren Buffet, que apesar de ter parte do seu portfólio na Apple (AAPL34), também investe nos setores de seguros de petróleo e gás.
E para falar com a Apple, clique aqui e saiba se a companhia mais valiosa do mundo está na carteira de BDRs para janeiro.
Renta Fixa em 2024: ainda vale a pena?
A analista Laís Costa da Empiricus Research, sim. Principalmente se os investimentos souberem analisar os cenários para os juros e para a inflação.
Na visão de Laís, haverá uma queda sincronizada dos juros pelo mundo, o que deve fazer a Selic chegar a um dígito. O próprio Banco Central já confirmou duas quedas de 0,5 pp para as próximas decisões.
Para o longo prazo, analista revela que ativos atrelados à inflação são uma ótima opção. “A gente prefere essas taxas IPCA+.” Se você for para o Tesouro Direto, a gente gosta das mais longas: 2045 ou 2055.”
Mas ela restalga que “o investidor também tem que levar em consideração o perfil de risco. Porque esse título é bastante equilibrado. Ele vai ter volatilidade porque sofre marcação no mercado.”
Para conferir as outras 3 recomendações em renda fixa para 2024 clique aqui e assista à entrevista completa.
Fundos Imobiliários: Os melhores FIIs para investir em janeiro, segundo Empiricus Research
O ano de 2023 também traz o melhor resultado desde 2019 para o principal índice que mede a pessão dos fundos imobiliários aqui no Brasil com uma alta de 15%. E mais, o índice já vem superando suas máximas históricas nos primeiros dias de 2024 batendo os 3.327 pontos.
Para Caio Araujo, responsável pela carteira mensal das 5 ideias em FIIs que superou o Ifix em rentabilidade, a boa pessão se deve em boa parte em identificar valor antes do mercado e em acertar o momento certo.
“O mercado de fundos imobiliários, por ser incipiente se comparado a outros como o mercado de ações, você consegue antecipar alguns movimentos de mercado com um pouco mais de tranquilidade.”
Caio tem boas perspectivas para o setor de escritorios, que sofreu bastente e ainda está em recuperação pós-pandemia, e que oferece o maior desconto. Por isso, a principal recomendação do analista para janeiro é o VBI Prime Properties (PVBI11).
Para entender a tese completa e outros elogios do analista clique aqui e assista à entrevista completa.
Este é o Giro da Semana.
Até a próxima semana.
