A 3R (RRRP3) informou na noite de terça-feira (9) que assinou um Memorando de Entendimentos (MOU) que encaminha a fusão dos negócios com a Enauta (ENAT3). O contrato inclui a participação da Maha Energy Offshore.
Em material relevante enviada à Percentagem de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explicou que a proposta proposta era incluir a totalidade das ações da Enauta na 3R, uma vez que os acionistas da Enauta recebiam as ações da 3R.
Com isso, a empresa combinada ficará com 53% nas mãos dos acionistas da 3R e 47% com os acionistas da Enauta, sujeitos a ajustes decorrentes da diligência confirmatória e métricas usuais de mercado.
O memorando prevê ainda um rolar da participação da Maha na 3R Offshore, de modo que Maha recebeu ações ordinárias da 3R correspondentes a 2,17% do capital votante totalidade depois a incorporação das ações, em troca de sua participação de 15% na 3R Offshore.
A Maha 3R contrata um banco de investimento para exprimir um parecer sobre a avaliação da 3R e da 3R Offshore e a constituição da relação de troca (fairness peer).
O recta de exclusividade acordado entre Enauta e 3R para estudo da potencial operação tem prazo de 30 dias, prorrogável de forma automática por período suplementar de 30 dias. As partes têm o recta de realizar diligência confirmatória com prazo estimado de epílogo de até 21 dias.
O banco Itaú BBA e o BTG Pactual estão atuando porquê assessores financeiros da 3R (RRRP3) e os eschositos Spinelli Advogados e Mattos Rebento, Veiga Rebento, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuam porquê seus assessores jurídicos.
Com informações do Estadão Teor
