Ó Tesouro Vernáculo Informou que captou US$ 4,5 bilhões em sua primeira emissão de títulos em dólares no mercado internacional neste ano. Ele organizou a realização da venda de títulos com vencimentos em 2034 e 2054.
O valor arrecadado representa uma grande captação de dutê extrínseco do país desde 2005. Segundo o Tesouro, o objetivo da operação é “promover uma liquidez de curva de juros soberana em dólar no mercado extrínseco, provendo referência para o setor corporativo”.
Segundo o tesouro, o título de 10 anos (com vencimento em março de 2034) teve um rendimento de 6,35%. Já há 30 anos (vencimento em maio de 2054), teve um retorno de 7,15%. Cada um dos papéis arrecadou aproximadamente US$ 2,25 bilhões.
A operação foi liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank
A última emissão tradicional de dívida externa do país ocorreu em abril de 2023, quando o Tesouro levantou US$ 2,25 bilhões em uma oferta de títulos de 10 anos.
*Informações de notícia da Reuters
