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Vale lança emissão de US$ 1 bilhão em dívida no mercado internacional

por João P. Silva
Vale lança emissão de US$ 1 bilhão em dívida no mercado internacional

(Bloomberg) – A Vale (VALE3), segunda maior produtora mundial de minério de ferro, entra no mercado internacional de títulos pela primeira vez em um ano em meio a uma recompra de dívida.
A Vale Overseas Ltd, subsidiária da empresa sediada no Rio de Janeiro, está vendendo US$ 1 bilhão em dívidas com prazo de 30 anos e spread do Tesouro + 210 pontos base, segundo pessoas familiarizadas com o empréstimo. O valor é menor do que as negociações iniciais de muro de 250 pontos-base, ditas as pessoas.

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A empresa está propondo recomprar até US$ 500 milhões em títulos com vencimento em 2034, 2036 e 2039 em moeda, de pacto com um enviado divulgado na terça-feira. A transação está sujeita à peroração de uma oferta de notas da Vale Overseas, disse a empresa.

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A transação “ajuda a reduzir os custos dos juros e a repartir os reembolsos”, aumentando também a liquidez na curva, disse Peter Varga, gestor sénior de carteira da Erste Asset Management GmbH.

A Vale acessou os mercados globais pela última vez em junho de 2023, com uma venda de US$ 1,5 bilhão em títulos com vencimento em 2033. Essas notas proporcionaram aos investidores uma perda de 1% desde o início do ano, em conferência com um lucro de 2,7% para títulos de mercados emergentes. de pacto com dados compilados pela Bloomberg.

© 2024 Bloomberg LP



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